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傳統保險模式如何因應人工智慧的時代?
兩岸三地之”財富傳承”重要稅務觀點剖析 -家族組織發展與領導人成長分享
年薪200萬以下中產階級的退休規劃以及老齡化社會長照問題的探討
科技金融時代來臨,企業如何做好風險控管

活動資訊    本會議全程以華語為主要語言,部份以英文為輔

2017 亞太區財務策劃國際會議暨兩岸金融專業論壇

Day One 第一天 Wednesday,18th October 2017 2017年10月18日 星期三

時 間

流 程  / 講 者

08:00~09:00

報到(簽到) Registration

09:00~09:15

司儀介紹、開幕式 Welcome Remarks

09:15~09:45

主題演說 / 主管機關致詞

Keynote Address

09:45~10:25

P2P借貸的風險管理從中國到亞洲 / 張凱文 Kelvin Teo

P2P Loan’s Risk Management From China To Asia

10:25~10:45

休息交流 Networking Break

10:45~11:25

財富傳承新思維與重要稅務觀點 / 杜啟堯 Otto Tu

New Concept Of Wealth Inheritance And Important Tax Viewpoints

11:25~12:05

無懼重疾 / 鄭銳 Rui Cheng

No Fear of Heavy Illness

12:05~13:30

午餐時間 Lunch

13:30~14:30

專業創新營銷(三高財務策劃師) / 曾筠婷 Sharon Tseng

Professional And Innovative Sales Concepts – Be A Top Notch Financial Planner

14:30~15:30

領先台灣的日本ETF市場發展 / 棟田響 Hibiki Muneta  

Japanese ETF Market ~half step ahead of Taiwan market

15:30~15:50

Networking Break 休息交流

15:50~16:50

日本股票市場新動向  / 李彬凌 Mark Lee

Japan’s Economy And Stock Market After Abenomics

16:50~17:40

論壇: 兩岸財富管理市場、二代接班的財務策劃 / Panel Discussion: The Cross-Strait Wealth Management Market and Next Generation Wealth Succession

Moderator主持人Wu Hung lin 吳鴻麟         

Panel Speakers與談貴賓Tsai Chi Lin 蔡季霖Judy Cheng 陳惠玉Kuo Shih Hua 郭士華

 

第一天會議結束 End of Day One

18:30~21:00

世貿聯誼社交流晚宴 (需持餐卷入場)

Gala Dinner Taipei World Trade Center Club

Day Two 第二天 Thursday, 19th October 2017 2017年10月19日 星期四

時 間

流 程 / 講 者

08:00~09:00

報到(簽到) Registration

09:00~09:40

大數據與AI 正開啟財富管理新時代 / 洪小玲 Charlene Hung

Big Data and Artificial Intelligence Is Opening A New Era Of Wealth Management

09:40~10:25

財富管理的金融科技不只是機器人理財 / 顏明宏 Darren Yen
Fintech for Wealth Management is Not just about Robo-Advisor

10:25~10:45

休息交流 Networking Break

10:45~11:25

嶄新指數方案應對改變中的投資板塊 / Tianyin Cheng
Innovative index solutions for a changing investment landscape

11:25~12:15

論壇:長照等議題  / Panel Speakers: Wang Tso Jen, Wu Hunglin, Ko Huei Chih

Moderator 主持人: Tony Chuang莊中慶

Panel Speakers與談貴賓 Wang Tso Jen 王作仁, Wu Hung lin 吳鴻麟, Ko Huei Chih 寇惠植

12:15~13:45

午餐時間 Lunch

13:45~14:45

傳統保險模式如何因應人工智慧的時代? / Saloon Tham
Can traditional agency model survive in the world of internet and AI?


雲營銷,互聯網時代中國保險營銷制勝之道 / 謝何 Aaron Xie
Cloud selling in China today and more to come.

14:45~15:45

高端客戶的財務策劃需求與行銷技巧 / Vawta Pratmaetekul
Financial planning needs of high net worth clients

15:40~16:05

休息交流 Networking Break

16:05~17:00

保險、長照議題 / 張士傑

Professor Chang:  Challenge and Opportunity Of The Life Insurance Industry In Taiwan

17:00~17:20

閉幕式 Closing Ceremony

  第二天會議結束 End of Day Two

18:30~21:00

世貿聯誼社交流晚宴 (需持餐卷入場) Gala Dinner Taipei World Trade Center Club

The above program time table is tentative at this stage and is subject to change

上述流程時間表現階段只屬暫定並會因應情況作出修改,主辦單位有權調整以上議程

 

講師陣容 以英文字母排序

報名資訊本會議全程以華語為主要語言,部份以英文為輔

                                 

報名成功者送市價1,536元《Money錢》雜誌一年12期/人(限台灣區

注意事項:晚宴座位有限依報名繳費完成次序登記 額滿為止

 

 

場地資訊

台北國際會議中心( TICC )    Taipei International Convention Center

 

台北市信義區信義路五段1號 三樓大會堂        

No. 1, Section 5, Xin yi Road, Xinyi District, Taipei City

TICC

 

晚宴場地   

世貿聯誼社   台北市信義區基隆路一段333號33樓

 

                   

 

辦單位 社團法人台灣註冊財務策劃師協會 贊助單位

 

支持機構    
         
       

 

協力伙伴

 

協辦單位

 

 

 

服務條款和隱私權政策


以下協議明列出使用亞太區財務策劃國際會議暨兩岸金融專業論壇網站(以下簡稱本會網站),尊重並且保護您個人的隱私權,特此向您說明本會網站的隱私權保護政策,以保障您的權益,請您詳閱下列內容:


報名申請

1.

當您遞交報名表,表示您接受這些規範、條款以及這公告。

2.

報名表上之資料申請,請以正偕文字書寫,以便文書人員在登記資料和寄送文件時能正確送達,如申請資料不實造成未收到文件或票卷造成損失,本會不予負責。

 

3.

一旦您被接受報名,本會將透過電子郵件、郵寄或其他傳達方式所寄送相關資料與入場票券。

4.

您同意,當您知道您的票券或資料不齊、或有任何其他違反安全的情事時,您會立即通知本會。

   

二、購票注意事項

1.

2017/09/30之後恕不接受退票。

2.

一人一票、憑票至大會報到處領取大會手冊及參會吊牌入場,六歲以下孩童不得入場,票券視同有價證券,請妥善保存,如發生遺失、破損、燒毀或無法辨識等狀況,恕不補發。

 

3.

國際會議場合請著正式服裝,服裝不整或著拖鞋者謝絕入場。

4.

請遵守本場所之相關規定與服務人員之引導說明。

5.

為尊重大會演講者之智慧財產權,未經演講者同意,會議現場禁止錄音、錄影;若有違反者,經主辦方勸導後仍無改善,主辦方有權請求離開會議現場。

 

6.

TICC會場禁止吸菸、攜帶外食、飲料、任何種類之金屬、玻璃、寶特瓶容器、雷射筆、煙火或任何危險物品。

7.

購票前請詳閱注意事項,一旦購票成功視為同意上述所有活動注意事項。

8.

本會保有修改活動辦法之權利與最終解釋權。

   

三、隱私權保護政策的適用範圍

1.

尊重及保護購票者的隱私是本會的政策。

2.

您報名時所提供的個人資訊,例如:姓名、電子郵件位置、公司地址、電話、信用卡卡號,只會單純用在提供本會活動及主辦單位(台灣註冊財務策劃師協會)的服務與產品之目的。

 

3.

經您的事先同意,本會不會使用或揭露任何您的個人資料,除非本會認為該項行動對於保護您或其他會員的利益是必須的。

4.

本會可能會下載一些特定的資訊,包括您對於您的電腦或連線設備的身分識別資料。

5.

隱私權保護政策內容,包括本會網站如何處理在您使用網站服務時收集到的個人識別資料。隱私權保護政策不適用於本會網站以外的相關連結網站,也不適用於非本會網站所委託或參與管理的人員。

 
   

四、智慧財產權

 

網站上所有的智慧財產權屬於本會、或本會擁有合法授權,得以使用於網站上。所有在適用法律下的權利均被保留。除非獲得本會明示的書面同意,您不得上載、張貼、發佈、複製、傳播、或以任何方式散佈網站本身之任何項目或創造任何衍生作品,因為網站在現行法律下受著作權保護。

   

五、資料之保護

 

本會網站主機均設有防火牆、防毒系統等相關的各項資訊安全設備及必要的安全防護措施,加以保護網站及您的個人資料採用嚴格的保護措施,只由經過授權的人員才能接觸您的個人資料,相關處理人員皆簽有保密合約,如有違反保密義務者,將會受到相關的法律處分。

 

如因業務需要有必要委託其他單位提供服務時,本會網站亦會嚴格要求其遵守保密義務,並且採取必要檢查程序以確定其將確實遵守。

   

六、網站對外的相關連結

 

本會網站的網頁提供其他網站的網路連結,您也可經由本會網站所提供的連結,點選進入其他網站。但該連結網站不適用本會網站的隱私權保護政策,您必須參考該連結網站中的隱私權保護政策。

 

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七、與第三人共用個人資料之政策

 

本會網站絕不會提供、交換、出租或出售任何您的個人資料給其他個人、團體、私人企業或公務機關,但有法律依據或合約義務者,不在此限。

 

前項但書之情形包括不限於:

 

1.

經由您書面同意。

 

2.

法律明文規定。

 

3.

為免除您生命、身體、自由或財產上之危險。

 

4.

與公務機關或學術研究機構合作,基於公共利益為統計或學術研究而有必要,且資料經過提供者處理或蒐集著依其揭露方式無從識別特定之當事人。

 
 

5.

當您在網站的行為,違反服務條款或可能損害或妨礙網站與其他使用者權益或導致任何人遭受損害時,經網站管理單位研析揭露您的個人資料是為了辨識、聯絡或採取法律行動所必要者。

 
 

6.

有利於您的權益。

 

本會網站委託廠商協助蒐集、處理或利用您的個人資料時,將對委外廠商或個人善盡監督管理之責。

   

八、Cookie之使用

 

為了提供您最佳的服務,本會網站會在您的電腦中放置並取用我們的Cookie,若您不願接受Cookie的寫入,您可在您使用的瀏覽器功能項中設定隱私權等級為高,即可拒絕Cookie的寫入,但可能會導至網站某些功能無法正常執行。

   

九、隱私權保護政策之修正

 

本會網站隱私權保護政策將因應需求隨時進行修正,修正後的條款將刊登於網站上。

   

十、義務的放棄與責任限制

1.

使用本會活動網站及主辦單位網站可能的風險,由您自行負責。

2.

所有透過本會活動網站及主辦單位網站所提供的資訊及內容,係以其〝現狀〞提供給您參考及使用。該等資訊及內容之提供不含任何明示或默示的保證,亦未擔保可以合適於任何特定的目的。

 

3.

本會及本會所屬分支成員並未擔保、保證或承擔任何以下責任:

 

(a)

資訊是正確、適當、現時的或可靠的、或除了一般參考外還可以供其他目的使用;

 

(b)

透過使用這些所提供的資訊可能產生或取得的任何結果;

 

(c)

這些資訊是沒有缺點、錯誤、遺漏、病毒或其他可能改變、刪除、新增或傷害您的軟體、資料或硬體設備之事物。

4.

資訊或內容不得被視為本會為任何人、產品、或服務的任何目的所為的任何推薦或背書。

5.

無論在任何情況,我們或我們的所屬分支成員對於您或任何其他人因使用或無法使用資訊所產生的直接、間接、附帶、特殊、懲罰或必然之損害,包含任何商業或利潤的損失,均不負任何責任。

 
 

(a)

當您在使用及詮釋本會活動網站及主辦單位網站上所呈現的資訊時,您將運用且只仰賴您自己的技術和判斷。您應負責確保您使用這些資訊時,應遵守所有適用法律的要求。

 
 

(b)

當您參加本會活動時,如遇有不可抗拒之天災人禍,本會將保留終止或延後會議之權利

 

(c)

本協議所述的責任限制將在適用法律所容許的最大範圍內予以適用。

   

十一、免責聲明

1.

主辦單位保留更改會議時間、內容、講者及貴賓之權利,一切更動更改或取消,請徑行參閱網站公告,主辦單位恕不另行通知。

2.

只有全額付款才能確認報名成功。

3.

參與者須自行承擔介於會議之前、期間或之後所帶來的任何風險、傷害以及損失或後續責任。

   

十二、準據法及管轄

1.

本協議的標題只是為了便利而訂定,並不影響其解釋

2.

本協議受中華民國台灣法律管理,並依該法律解釋。

3.

因使用本會活動網站、主辦單位網站所引起的,或與本協議有關之糾紛或請求,您同意以台灣臺北地方法院為專屬管轄法院。